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      美圖“炒幣”,浮虧3億

        日前,美圖公司發布一則《內幕消息及盈利警告》公告,內容是關于加密貨幣的投資虧損。

        據公告,由于已購買加密貨幣減值,僅今年上半年,美圖預計凈虧損已達2.749億元至3.499億元,較上年同期1.377億元的虧損增加約99.6%至154.1%。同期,該公司購買的加密貨幣已減值虧損約4650萬美元,約合人民幣3.1億元。

        盡管“炒幣”致浮虧不斷擴大,但在最新公告中,美圖確認,持幣期間,沒有加倉,也沒有減倉。公司董事會認為幣價波動是暫時的,對未來依然“樂觀”。

      美圖加密貨幣持倉合計浮虧50%

        根據美圖公司發布的《內幕消息及盈利警告》公告,指出截至2022年6月30日,公司可能錄得約人民幣2.749億元至3.499億元之間的凈虧損,相較于上年同期約1.377億元的凈虧損增加約99.6%至154.1%。凈虧損預期增加的主要原因為已購買加密貨幣減值。

        美圖預計即將公布的2022年中期財報中,已購買以太幣及已購買比特幣分別確認減值虧損約1850萬美元及約2710萬美元,合計約為4650萬美元,約合人民幣3.11億元。

        美圖表示,鑒于加密貨幣的采用相對于其他類別的資產(如股票、商品和債券)仍處于初步階段,加密貨幣的價格傾向容易受到波動。

        不過,美圖公告稱,盡管存在此波動性,董事會認為由于區塊鏈行業仍在快速發展中,而加密貨幣是其中不可或缺的一部分,因此加密貨幣的采用具有充足的增長空間。另一方面,目前有更多傳統金融工具(如交易型開放式指數基金)可為傳統投資者提供對加密貨幣(如比特幣)的合成投資,同樣為未來推高加密貨幣的采用奠定基礎。因此,董事會認為近期以太幣和比特幣價格的波動屬暫時性,并對已購買加密貨幣的長遠前景仍然維持樂觀。董事會還提醒投資者,美圖的加密貨幣持倉僅占其總資產的一部分。

        美圖還在公告中提醒,注意加密貨幣市場在短期內動蕩,而加密貨幣的價格也可能有較大波幅。因此,股東及潛在投資者在買賣美圖股份時務請審慎行事。

      第一個吃螃蟹的“美圖”,業績九年連虧

        2021年3月7日,美圖公告宣布進軍幣圈,并于2021年3月7日、2021年3月17日及2021年4月8日先后宣布購買加密貨幣,累計購買31000單位的以太幣(ETH)及約940.89單位的比特幣(BTC),絕對價分別為5050萬美元和4950萬美元。購買ETH的均價為1629美元,購買BTC的均價為52610美元。

        美圖在公告中稱,董事會認為,加密貨幣具有足夠升值空間,并且在此時通過將其部分現金儲備金分配到加密貨幣,可用作資金管理中分散持有現金的風險。

        在美圖發布公告后,美圖公司董事長蔡文勝在朋友圈發文稱,“美圖公司繼續布局區塊鏈,這次購買ETH、BTC數字貨幣作為長期發展區塊鏈戰略的價值儲備。總要有人第一個吃螃蟹。這應該算香港上市公司第一家購買BTC數字貨幣吧,也算是全球第一家上市公司把ETH以太坊作為貨幣價值儲備。”

        公開資料顯示,美圖公司成立于2008年10月,是一家以“美”為內核、以人工智能為驅動的科技公司,旗下有美圖秀秀、美顏相機、BeautyPlus和短視頻社區美拍,廣告仍是最重要收入來源。

        2016年12月,美圖登陸港股,成為當時繼騰訊之后港股最炙手可熱的互聯網公司之一。2017年3月20日,美圖的股價沖上23.05港元/股,市值達到1016.97億港元。美圖在招股書中表示,要專注于互聯網服務部分變現,主要集中在在線廣告、以美拍為代表的增值服務及電商三個方面。

        然而,上市至今,美圖的業務組成經過了多次變化。

        先是美圖推出的手機由于賣點單一,市場占有率低而很快被淘汰;而后,美圖通過美妝進入跨境電商賽道,但高昂的運營成本很快成為問題;2018年前后,美圖又嘗試了包括信用卡、貸款超市和保險頻道在內的金融服務;2019年前后,美圖又進軍醫美賽道,先后推出皮膚檢測、醫生線上診斷等產品。

        2021年,美圖盯上了加密貨幣,這一舉動也并未能讓美圖扭虧為盈。數據顯示,2013年至2021年,美圖的凈利潤及歸母凈利潤連續九年虧損。最近的5年(2016年至2021年),凈利潤分別為-62.61億元、-1.97億元、-12.55億元、-3.97億港元、-0.41億元以及-0.45億元。

        凈利潤的下降,背后是越來越低的月活躍用戶數。

        根據年報,2018年美圖月活用戶總數為3.06億人,2019年下降至2.82億人,2020年繼續下降至2.61億人,分別下降7.8%、7.6%。到了2021年,月活總數下降更為明顯,下降11.6%至約2.3億人,其中除美圖秀秀月活用戶總量沒有明顯變化外,美顏相機下降8.1%,BeautyPlus下降32.7%,其他產品累計下降25.2%。

        為何要大舉購入這兩種加密貨幣,美圖的解釋是:投資以太幣作為進軍區塊鏈行業之準備,投資比特幣作為資產配置策略之一。

        美圖在2021年購入時表示,在評估將區塊鏈技術整合到其各項海外業務中的可行性(包括但不限于以基于以太坊之dApps,以及尋找合適的基于區塊鏈的海外項目來進行潛在投資,而很多基于區塊鏈的項目只接受以太幣作為投資對價,這些項目可能與其龐大的用戶群體(在全球擁有數億月活用戶)產生協同作用。“購買以太幣是這兩項計劃的合乎邏輯的準備,因為當集團未來可能推出自己的dAPP的時候,該以太幣可以作為燃料的儲備;同時可以作為投資接受以太幣作為對價的區塊鏈項目。”

        從當前投資收益來看美圖“炒幣”并不成功。但持幣對商業模式升級再造的價值是否能夠逐步體現,還有待時間給出最終的答案。

      幣圈“雷曼危機”蔓延

        2022年以來,加密貨幣走勢持續下跌。

        據了解,美圖持有的比特幣和以太幣是估值靠前的兩大加密貨幣。這兩種加密貨幣在2021年初曾有過一輪暴漲,根據當時標準普爾道瓊斯指數有限公司2021年5月初發布的比特幣、以太坊加密指數顯示,比特幣年初5個月內的價值增長了95.67%,以太幣暴漲2300%。最高時,比特幣歷史巔峰價格曾至6.9萬美元,而以太幣曾至4800美元。當時市場狂熱追捧,不少投資者加杠桿入市。

        不過今年6月,比特幣下跌至近18個月以來的最低價,超過10萬人爆倉。最低時,比特幣價格不到1.8萬美元,以太幣價格不足1000美元,跌幅超過70%。

        同樣受加密貨幣暴跌影響的還有特斯拉。去年年初,特斯拉購買了價值15億美元的比特幣,7月4日,據英國《每日電訊報》最新報道稱,受到比特幣價格暴跌影響,特斯拉持有的比特幣價格可能縮水4.4億美元(約合人民幣30億元),這相當于特斯拉去年凈利潤的9%。

        連鎖反應下,7月又有一家平臺陷入危機。加密貨幣經紀商Voyager Digital宣布,從紐約時間7月1日下午兩點起暫停所有交易、存入、提取和持幣獎勵。Voyager此次暫停運營被認為與三箭資本違約相關。6月27日,Voyager宣布三箭資本未能按期償還價值約6.75億美元的穩定幣USDC及比特幣貸款,構成違約。

        過去兩年,加密貨幣對沖基金巨頭三箭資本在虛擬貨幣牛市中聲名鵲起,曾擁有高達100億美元的資產,然而,近期Terra(Luna)和UST穩定幣的崩盤,對該機構造成了重大打擊。據悉,上個月加密貨幣Luna崩盤之前,三箭資本曾斥資5.6億美元接盤,而目前這些加密貨幣價值僅為670美元。

        因虛擬貨幣市場低迷,包括比特幣、以太坊等知名加密貨幣出現持續下跌,三箭資本所投資的項目幾乎都處于虧損狀態。當地時間7月2日,三箭資本已根據美國破產法第15章向紐約法院申請破產保護,以在英屬維爾京群島執行清算期間保護其美國資產。

        幣圈的暴跌已經引發一系列的連鎖反應,從流動性枯竭到交易所凍結提款,再蔓延到對沖基金,被媒體視為2008年雷曼危機的翻版。

        Voyager的競爭對手、加密貨幣借貸平臺BlockFi近日也遭到流動性枯竭威脅,加密貨幣交易所FTX已經和BlockFi達成交易,獲得以最高2.4億美元的價格收購后者的權利。

        此外,擁有170萬用戶的加密貨幣借貸巨頭Celsius也宣稱,因“極端市場條件”,該公司將暫停賬戶之間的所有提款、互換和轉賬。Celsius告訴其170萬客戶,已決定“在我們采取措施保護資產的同時,穩定流動性和運營。”

        這意味著,繼5月中旬穩定幣UST和其姊妹代幣Luna出現危機之后,作為幣圈銀行業成員的Celsius也已經身處危險邊緣。一些投資者擔憂道:如果這樣的大型幣圈銀行都不能重新開放并允許提款,那么整個加密貨幣市場都將出現連鎖反應。

        而市場更為關注的是,作為Celsius股東的Tether Limited——全球最大穩定幣Tether的發行商,是否會被拖下水。如果把Celsius危機比作幣圈的“貝爾斯登事件”,那么Tether Limited則是幣圈雷曼級別的存在。

      總統帶頭“炒幣”,差點敗光國家

        因為炒幣而遭受重大虧損不止以上公司,還有將比特幣作為國家法定貨幣的薩爾瓦多。

        數據顯示,自去年9月建倉買入比特幣以來,目前薩爾瓦多政府分批買入的2301枚比特幣,市值相比成本已縮水55%,浮虧約5776萬美元(約合3.86億元人民幣)。

        從購買記錄來看,薩爾瓦多政府自2021年9月6日開始“建倉”,以均價近5.2萬美元買入550枚比特幣。幾乎是在該政府“定投”的第二個月(2021年10月),比特幣就觸及了6萬美元的高點,隨后比特幣開始逐漸走低,該國政府開始越跌越買:從一枚5.9萬美元、到4.9萬美元、到今年1月的3.7萬美元。今年5月,薩爾瓦多政府又以3.1萬美元的均價買入500枚比特幣。

        薩爾瓦多總統納伊布·布克爾(Nayib Bukele)曾多次在薩爾瓦多政府“加倉”比特幣的時候,表示這是“逢低買入”。然而,比特幣仍不改下跌趨勢,比特幣目前報價為20800美元附近,較薩爾瓦多政府今年5月最近一次“低位加倉”的價格又下跌逾30%。

        因比特幣而產生的虧損,使這個債務危機深重的國家雪上加霜。早在今年1月,國際貨幣基金組織(IMF)執行董事會曾敦促薩爾瓦多取消比特幣法定貨幣地位,警告比特幣在金融穩定等方面存在風險。IMF預計,在現行政策下,到2026年薩爾瓦多公共債務占其國內生產總值比重將升至96%。

        然而,在因“炒幣”而爆虧超五成后,布克爾并沒有死心,仍在越跌越買。7月1日,布克爾在推特上表示,該國以每枚1.9萬美元的價格購買了80枚比特幣。“比特幣是未來!謝謝你能賣得這么便宜。”布克爾在推特上寫道,并附上了交易的截圖。截圖顯示,他通過40筆交易購入總價值152萬美元的比特幣。

        據悉,薩爾瓦多成立了一只1.5億美元的基金,專門用來購買比特幣,這一金額只占其美元儲備的4%左右,占比確實不高。不過,作為拉丁美洲經濟發展落后、現金流吃緊的國家,比特幣投資損失的影響遠比賬面上的盈虧更深遠。另據美聯社報道,該國家大約五分之一的人每天生活費不到5.5美元。

      我國監管加碼虛擬貨幣整治力度

        近年來,比特幣等虛擬貨幣交易炒作活動盛行,擾亂經濟金融秩序,滋生洗錢、非法集資、詐騙、傳銷等違法犯罪活動,嚴重危害人民群眾財產安全。我國對虛擬貨幣的監管政策是明確的、一貫的,隨著虛擬貨幣在全球領域的快速普及,我國的監管政策也在逐步升級。

        自2013年起,我國不斷強化對虛擬貨幣領域的監管力度。

      • 2013年12月:中國人民銀行等五部門聯合發布《關于防范比特幣風險的通知》,要求各金融機構和支付機構不得開展與比特幣相關的業務。
      • 2017年9月:中國人民銀行、中央網信辦、工業和信息化部、工商總局、銀監會、證監會、保監會聯合發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》,指出代幣發行融資中使用的代幣或“虛擬貨幣”不由貨幣當局發行,不具有法償性與強制性等貨幣屬性,不具有與貨幣等同的法律地位,不能也不應作為貨幣在市場上流通使用。
      • 2021年5月:國務院金融穩定發展委員會第五十一次會議強調“打擊比特幣挖礦和交易行為,堅決防范個體風險向社會領域傳遞”
      • 2021年9月:人民銀行等十部門再次就虛擬貨幣交易問題發布了通知。人民銀行表示虛擬貨幣例如比特幣、以太幣等,包括泰達幣等所謂穩定幣,均不具有與法定貨幣等同的法律地位,不能作為貨幣在市場上流通。虛擬貨幣兌換、虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關業務全部屬于非法金融活動,一律嚴格禁止,堅決依法取締。
      • 2021年11月,國家發展改革委組織召開虛擬貨幣“挖礦”治理專題視頻會議,通報虛擬貨幣“挖礦”監測和整治情況,部署了下一階段工作,要求各省區市切實負起屬地責任,建制度、抓監測,對本地區虛擬貨幣“挖礦”活動進行清理整治,嚴查嚴處國有單位機房涉及的“挖礦”活動。

        今年以來,全國多地發布“風險提示”再次強調,虛擬貨幣相關業務屬于非法金融活動,提醒投資者遠離虛擬貨幣交易。

        比如,深圳市地方金融監督管理局、中國人民銀行深圳市中心支行、深圳市發展和改革委員會6月21日聯合發布的《關于進一步防范“虛擬貨幣”非法活動的風險提示》提出,虛擬貨幣交易炒作活動嚴重危害人民群眾財產安全,滋生賭博、非法集資、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動,擾亂經濟金融秩序。

        值得注意的是,今年2月,《最高人民法院關于修改〈最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋〉的決定》增加了通過虛擬幣交易等方式非法吸收資金的以非法吸收公眾存款罪定罪處罰。

        同時,投資者要警惕各類虛擬貨幣騙局。6月23日,人民銀行公眾號發文提示,警惕虛擬貨幣騙局。在一起虛擬貨幣傳銷案例中,王先生繳納入門費加入一家聲稱對外提供虛擬貨幣投資增值服務的交易平臺,通過推薦新用戶獲得平臺的直推獎勵。其實該平臺沒有任何真實業務。更有甚者,還有境外電話自稱虛擬貨幣交易平臺客服,套取交易賬號密碼,騙走當事人上萬元人民幣資產。

        業內人士預計,對虛擬貨幣交易及相關活動保持從嚴監管將是常態,針對這類非法金融活動還將有針對性地加強監管力度。

      責任編輯:藺弦弦

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